Rynek obiektów handlowych w Polsce. Raport za I połowę 2024 r. / Retail Space Market in Poland H1 2024 Report

Pierwsza połowa 2024 roku przyniosła wyraźne ożywienie na polskim rynku nieruchomości handlowych – zarówno w obszarze nowej podaży, jak i aktywności inwestycyjnej. Raport PROH Retail Research Forum pokazuje też coś więcej: przełomowe badanie zachowań omnikanałowych klientów, które na nowo definiuje rolę centrów handlowych w Polsce. Sprawdzamy najważniejsze dane z tego okresu.

Parki handlowe odpowiadają za ponad 90% nowej podaży

W pierwszej połowie 2024 roku na rynek trafiło ok. 190 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej – 15 nowych obiektów oraz 5 rozbudowanych lub zmodernizowanych. Parki handlowe zdominowały tę podaż, odpowiadając za ponad 92% nowo oddanej powierzchni. Wśród największych otwarć znalazł się OTO Park Koszalin (38 tys. m kw.) oraz Galeria Starówka w Lesznie (15,2 tys. m kw.).

Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce osiągnęły w czerwcu 2024 roku poziom 13,5 mln m kw. Centra handlowe wciąż pozostają dominującym formatem z 80% udziałem w zasobach, a parki handlowe odpowiadają za 18% podaży. Aż 75% powierzchni wybudowanej lub zmodernizowanej w tym okresie powstało w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, co potwierdza silny trend ekspansji w mniejszych ośrodkach.

Na koniec czerwca 2024 roku w budowie pozostawało 270 tys. m kw. powierzchni handlowej z planowanym otwarciem w drugiej połowie roku. Prognozy na kolejne półrocze zakładały, że ponad 40% tej podaży trafi do największych aglomeracji, a 36% do miast poniżej 100 tys. mieszkańców – co pokazuje powrót zainteresowania deweloperów dużymi miastami.

Nasycenie rynku i siła nabywcza

Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową dla całej Polski wyniósł po I połowie 2024 roku 359 m kw. na 1000 mieszkańców, a po ukończeniu obiektów w budowie miał wzrosnąć do 370 m kw. W miastach z centrami handlowymi wskaźnik ten sięgał już 698 m kw. na 1000 mieszkańców.

Potencjał zakupowy przypadający na metr kwadratowy powierzchni handlowej w miastach z centrami handlowymi wynosił średnio 81 600 PLN rocznie, a w ośmiu największych aglomeracjach aż 92 300 PLN – co potwierdza, że duże miasta wciąż oferują solidny potencjał konsumpcyjny mimo rosnącej podaży.

Rynek inwestycyjny odbija o 76%

Pierwsza połowa 2024 roku przyniosła wyraźny wzrost aktywności inwestorów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych – wartość transakcji sięgnęła 1,7 mld euro, czyli o 76% więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Aż 79% wartości wszystkich transakcji przypadło na drugi kwartał roku.

Liderem wolumenu inwestycyjnego były aktywa biurowe (46% udziału), głównie za sprawą transakcji nabycia udziałów spółki CPI, a na drugim miejscu uplasował się sektor handlowy z ponad 29% udziałem i wolumenem blisko 497 mln euro. Największą transakcją w sektorze handlowym był zakup portfela sześciu obiektów Cromwell (łącznie 219 tys. m kw. powierzchni) przez czeski fundusz Star Capital Finance za 285 mln euro. Aż 77% liczby transakcji w sektorze handlowym dotyczyło aktywów o wartości poniżej 20 mln euro – w większości parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych miastach.

Obroty rosną szybciej niż inflacja

Obroty najemców centrów handlowych w I połowie 2024 roku były o 4,2% wyższe niż rok wcześniej, wyraźnie przewyższając inflację, która w tym okresie wyniosła 2,7%. Średnia odwiedzalność, mierzona liczbą klientów na metr kwadratowy powierzchni najmu, wzrosła o 0,9%.

Największe wzrosty obrotów odnotowały kategorie rozrywka (+11,4%), zdrowie i uroda (+10,9%) oraz gastronomia (+5,9%) – dane te potwierdzają utrzymujący się trend rosnącego znaczenia segmentów pozahandlowych w centrach handlowych.

Przełomowe badanie: centra handlowe generują 4 razy więcej obrotów niż e-commerce

Najważniejszym elementem raportu jest unikalne badanie „Skala zachowań omnichannel w centrach handlowych”, przeprowadzone przez GfK pod patronatem PROH na próbie 105 centrów handlowych i pół miliarda wizyt klientów. Wyniki pokazują, że centra handlowe odpowiadają za blisko 41% całkowitego obrotu detalicznego w swoich strefach oddziaływania – to ponad czterokrotnie więcej niż e-commerce, który generuje jedynie 8,5% obrotów, mimo że liczba sklepów internetowych przewyższa liczbę sklepów w centrach handlowych.

Badanie ujawniło też skalę zachowań omnikanałowych: 61% klientów odwiedzających centra handlowe deklaruje realizowanie w nich zakupów łączących świat online i offline, choć wciąż dominującym celem wizyt pozostają tradycyjne zakupy (88,5% wizyt). Najpopularniejszym zachowaniem omnikanałowym jest sprawdzanie produktu w sklepie stacjonarnym przed zakupem online (28% klientów), a tuż za nim plasuje się odbiór w sklepie towaru zamówionego i opłaconego przez internet (27%).

Co szczególnie istotne dla marek – sklepy w centrach handlowych osiągają bardzo wysoką konwersję sprzedażową: w kategorii zdrowie i uroda aż 75% wizyt kończy się zakupem, dla artykułów dziecięcych to 70%, a dla odzieży 64%. Badanie pokazało też, że dobra sieć sklepów stacjonarnych napędza sprzedaż online tej samej marki – 61% klientów po wizycie w sklepie stacjonarnym odwiedziło później stronę internetową marki, a 82% z nich dokonało tam zakupu.

Podsumowanie

I połowa 2024 roku pokazała rynek obiektów handlowych w Polsce w fazie wyraźnego ożywienia – rosnąca podaż napędzana przez parki handlowe, powrót dużych transakcji inwestycyjnych oraz obroty rosnące szybciej niż inflacja. Jednocześnie przełomowe badanie omnikanałowości potwierdziło, że centra handlowe pozostają kluczowym filarem polskiego handlu detalicznego – nie jako konkurencja dla e-commerce, lecz jako integralna część ścieżki zakupowej współczesnego klienta.